Kdo jsme a proč byste měli spolupracovat právě s námi?

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně

300+

Spokojených klientů

100 mil+

Na hypotékách

5+

Let praxe

100+

Finančních plánů

Kdo jsme?

Jsme finanční konzultanti s pětiletou praxí v oboru. Během své kariéry jsme získali několik certifikací, které mi umožňují poskytovat odbornou a kvalitní péči svým klientům. S vášní a znalostmi se zaměřujeme primárně na úvěry a investice, hledajíce nejlepší možnosti pro své klienty.

Náš přístup k práci je přátelský a snažíme se vysvětlit dané věci dopodrobna, aby je všichni klienti pochopili a mohli rozumně řídit produkty, které mají sjednané. Naše dlouholeté zkušenosti nám pomáhají navigovat v dynamickém prostředí finančních trhů a poskytovat informované a strategické poradenství. Jsme připraveni pomoci vám dosáhnout vašich finančních cílů a zabezpečit váš budoucí úspěch.

Jak probíhá spolupráce

První kontakt

První schůzka je především o vzájemném poznávání a představení spolupráce.

Analýza

Během důkladné analýzy si definujeme Vaše cíle, případná rizika a také zde poznám Vaše ekonomické přemýšlení.

Prezentace

Sestavím individuální a dlouhodobý finanční plán, který Vás dovede k Vašim vysněným cílům.

Administrace

Společně zkontrolujeme všechny dokumenty k podepsání a máte hotovo.

Servis

Alespoň 1x ročně se uvidíme na pravidelné servisní schůzce nebo i dříve v případě potřeby.

Domluvte si zdarma konzultaci